健康險(xiǎn)再臨爆發(fā)：兩大政策紅利+一大渠道助力
時(shí)間：2023年07月10日 來源：今日保 關(guān)注次數(shù)：17【字體：大 中 小】
過去的十年中，前7年國內(nèi)健康險(xiǎn)增速幾乎沒有低于30%，到了2020年增速從之前一年的30%，腰斬至16%。
再過一年，這一數(shù)字，僅為3%；2022年為2%。沒有人會(huì)懷疑中國健康險(xiǎn)市場的規(guī)模和前景，但這兩年生生卡住脖子，難進(jìn)分毫。
追其原因，表面看是健康險(xiǎn)主力重疾險(xiǎn)深陷發(fā)展瓶頸，和百萬醫(yī)療、惠民保基數(shù)過小難以扛起行業(yè)增長；實(shí)則原有健康險(xiǎn)模式走到盡頭，無論重疾險(xiǎn)還是百萬醫(yī)療等險(xiǎn)種，已將能保之大部分健康險(xiǎn)人群或者說標(biāo)準(zhǔn)體覆蓋完畢。
真正考驗(yàn)健康險(xiǎn)經(jīng)營成色亦是體現(xiàn)行業(yè)責(zé)任的待擴(kuò)容群體——帶病體、慢病體等需健康管理、風(fēng)險(xiǎn)減量管理減輕患者、國家醫(yī)保負(fù)擔(dān)的醫(yī)療險(xiǎn)種則難以挺進(jìn)。
這既有歷史和現(xiàn)實(shí)發(fā)展環(huán)境成因，也有行業(yè)經(jīng)營底蘊(yùn)不足的原因。這一次，在構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系的國家戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)下，在《健康中國2030規(guī)劃綱要》、《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》等多個(gè)政策紅利下，健康保險(xiǎn)再一次迎來更為具體實(shí)質(zhì)性的政策助力：近日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，稅優(yōu)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的擴(kuò)容，和醫(yī)保和商業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享機(jī)制的打通，注定將為近乎干涸的健康險(xiǎn)市場注入更多活水。
1 時(shí)隔8年再出實(shí)質(zhì)紅利新規(guī)，稅優(yōu)健康險(xiǎn)打掉條框全面擴(kuò)容
早在2015年8月，當(dāng)時(shí)的中國保監(jiān)會(huì)便印發(fā)了《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，成為最早將稅收優(yōu)惠與發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)相結(jié)合的一次嘗試。盡管由于試點(diǎn)范圍及產(chǎn)品有限，覆蓋的人群及保費(fèi)規(guī)模都不大，但也為行業(yè)的深入探索積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對于健康保障的需求不僅與日俱增，而且多層次、差異化的需求也越來越明顯，商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展內(nèi)涵，亟需進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大。
圍繞這些年行業(yè)的特點(diǎn)及市場需求，監(jiān)管及相關(guān)單位對于健康養(yǎng)老保障、長期護(hù)理產(chǎn)品等也相繼出臺(tái)推動(dòng)政策，并提出發(fā)展要求。可以說，增加產(chǎn)品種類類型、擴(kuò)大覆蓋人群，也是這幾年監(jiān)管單位對于商業(yè)健康險(xiǎn)的一個(gè)重要探索與指導(dǎo)方向。而時(shí)隔8年之后，稅優(yōu)健康險(xiǎn)再次出新規(guī)，打掉曾經(jīng)的條條框框、全面擴(kuò)大試點(diǎn)內(nèi)涵，成為此次新規(guī)的重要特點(diǎn)。
新規(guī)中表示，“將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大到商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種，包括醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)，讓人民群眾有更多選擇。不再設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化條款，充分考慮消費(fèi)者需求，增加產(chǎn)品保障內(nèi)容，提高靈活性，僅對既往癥人群設(shè)置承保要求，其他產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)容均交給市場主體。同時(shí)強(qiáng)化事后回溯分析，確保定價(jià)合理、經(jīng)營可持續(xù)。”
并指出，“針對目前既往癥人群保障不足的現(xiàn)狀，要求將其納入醫(yī)療保險(xiǎn)承保范圍，允許人身保險(xiǎn)公司針對既往癥人群設(shè)置不同的保障方案，結(jié)合自身經(jīng)營能力和市場需要開發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的產(chǎn)品。鼓勵(lì)開發(fā)針對既往癥和老年人等特定人群的長期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。”
此外，這項(xiàng)新規(guī)還充分考慮到健康險(xiǎn)的賠付率問題，明確了醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品連續(xù)三年綜合賠付率指標(biāo)低于精算假設(shè)80%的，人身保險(xiǎn)公司需盡快調(diào)整，并切實(shí)降低后續(xù)經(jīng)營實(shí)際與精算假設(shè)的偏差，設(shè)計(jì)為費(fèi)率可調(diào)的長期醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)建立雙向費(fèi)率調(diào)整機(jī)制。
不僅將一直以來發(fā)展緩慢、但人民需求明顯的長護(hù)險(xiǎn)納入稅優(yōu)健康險(xiǎn)，還明確提出將既往癥人群納入保障范圍，并綜合考慮了健康險(xiǎn)當(dāng)前的發(fā)展特點(diǎn)，全面打破人們對傳統(tǒng)健康險(xiǎn)制式、標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)知，鼓勵(lì)更加靈活的發(fā)展方向，讓稅優(yōu)健康險(xiǎn)的內(nèi)涵更加豐富、覆蓋面更加廣闊。
2 加碼2萬億規(guī)模目標(biāo)，進(jìn)一步刺激健康險(xiǎn)市場再現(xiàn)活力
健康險(xiǎn)在我國保險(xiǎn)業(yè)乃至社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重要地位早已毋庸贅言，特別是在“健康中國”戰(zhàn)略的整體框架之下，商業(yè)健康險(xiǎn)必將是我國多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。保障制度的完善、民眾需求的釋放，也成為2020年監(jiān)管單位及相關(guān)部委提出力爭到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元的重要判斷依據(jù)。
不過很顯然，健康險(xiǎn)當(dāng)前不僅離這個(gè)目標(biāo)有點(diǎn)小差距，本身的發(fā)展趨勢也難言樂觀。
2022年，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的健康險(xiǎn)保費(fèi)還為8000余億元,且同比增長僅為2.4%。雖然2023年增速有所抬頭，但仍較為緩慢，還落后于行業(yè)的整體增速，至于兩年后的2萬億市場期望，可能更是想都不敢想。
不僅如此，長期作為健康險(xiǎn)保費(fèi)絕對主力的重疾險(xiǎn)，在當(dāng)年重疾新規(guī)切換的炒停售熱潮后，徹底一蹶不振，整體規(guī)模大為萎縮。
而短期健康險(xiǎn)市場，也在百萬醫(yī)療險(xiǎn)的繁榮過后，增速大為放緩，并且至今規(guī)模也非常有限。由此也能看出，在任何意義上來講，健康險(xiǎn)都亟需一個(gè)新的增長刺激。
而此次稅優(yōu)健康險(xiǎn)新規(guī)的出臺(tái)，也許正是這個(gè)刺激增長的有力推動(dòng)。在險(xiǎn)種全面擴(kuò)容后、相應(yīng)要求更加適合當(dāng)前市場趨勢和需求特點(diǎn)后，與稅收優(yōu)惠有效掛鉤的健康險(xiǎn)產(chǎn)品顯然對消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司來說，都將有著更多的吸引力。眾多限制的打破與政策上的鼓勵(lì)，也將為行業(yè)更廣泛的創(chuàng)新做出強(qiáng)有力的鋪墊。
尤其是在這一規(guī)定的框架下，當(dāng)前各個(gè)渠道對于健康險(xiǎn)的銷售也或許將被重新激活。
新規(guī)中對于長期醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)及疾病險(xiǎn)的鼓勵(lì)無疑也讓曾經(jīng)長期健康險(xiǎn)最為活躍的壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)渠道再次形成銷售節(jié)奏，甚至還可能起到穩(wěn)定隊(duì)伍、提升銷售能力的作用。
而此次新規(guī)對于信息平臺(tái)與投保人信息賬戶的內(nèi)容，也將推動(dòng)本身就在賬戶經(jīng)營有天然優(yōu)勢的銀保渠道在健康險(xiǎn)方面的銷售能力。雖然截至2023年5月壽險(xiǎn)公司銀保渠道的健康險(xiǎn)新單已經(jīng)極為接近個(gè)險(xiǎn)，但其實(shí)大多數(shù)產(chǎn)品都是披著健康險(xiǎn)外衣的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，渠道對于純正健康險(xiǎn)的銷售仍然乏力。
當(dāng)然，新規(guī)中也將相關(guān)業(yè)務(wù)與公司所有者權(quán)益、償付能力及準(zhǔn)備金覆蓋率高度掛鉤，讓一些內(nèi)部經(jīng)營治理存在問題的公司擋在稅優(yōu)健康險(xiǎn)的大門之外，確保推行過程中的業(yè)務(wù)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)把控。
縱然新規(guī)自2023年8月1日才正式生效，紅利釋放也將有個(gè)時(shí)間過程，但這無疑也讓2萬億的市場目標(biāo)重回暢想之中。
3 一個(gè)健康險(xiǎn)再爆發(fā)的時(shí)代：將被打開
此次稅優(yōu)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的大擴(kuò)容帶給行業(yè)更多期待，不僅僅是產(chǎn)品策略上的調(diào)整與支持，其中更來自于國家層面對商業(yè)健康險(xiǎn)進(jìn)一步的重視，新規(guī)中期待已久的商業(yè)保險(xiǎn)與國家醫(yī)保的數(shù)據(jù)平臺(tái)打通，正是一個(gè)鮮明而重要的體現(xiàn)。
6月底，那份《國家金融監(jiān)督管理總局與國家醫(yī)療保障局關(guān)于推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)與國家醫(yī)療保障信息平臺(tái)信息共享的協(xié)議（征求意見稿）》的涌現(xiàn)，引發(fā)行業(yè)極大關(guān)注。
縱覽這份征求意見稿，其討論的核心問題即是，醫(yī)保與商保形成有效對接，真正的發(fā)揮商保在多層次醫(yī)療保障體系中的作用。
回溯上文可知，近年以重疾險(xiǎn)為主的國內(nèi)健康險(xiǎn)發(fā)展陷入發(fā)展瓶頸，增速急墜。一眾保險(xiǎn)公司，尤其是保費(fèi)更為枯竭的財(cái)險(xiǎn)公司紛紛將增長點(diǎn)聚焦商業(yè)健康險(xiǎn)的醫(yī)療險(xiǎn)種，如團(tuán)險(xiǎn)、百萬醫(yī)療和惠民保產(chǎn)品等。但增長依舊不理想。
2020年國內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速尚有16個(gè)百分點(diǎn)，2021年和2022年僅有3%和2%，不足9000億元。
其中，2022年重疾險(xiǎn)新單僅為歷史最高時(shí)期的三分之一，而百萬醫(yī)療從2020年下半年開始持續(xù)下滑，多見腰斬現(xiàn)象；而近兩年爆發(fā)的惠民保，也在2022年后進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，保費(fèi)規(guī)模也有限為百億級(jí)。
事實(shí)上，縱覽全球健康險(xiǎn)真正的大險(xiǎn)種并非具有壽險(xiǎn)特色的重疾險(xiǎn)，而是醫(yī)療險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)，與大健康市場密切關(guān)聯(lián)也更能體現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)專業(yè)能力的高額醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、收入損失保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、綜合醫(yī)療保險(xiǎn)等險(xiǎn)種。
但上述險(xiǎn)種做大的必要條件就是要建立醫(yī)療數(shù)據(jù)和商業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的共享機(jī)制，大成階段即為管理式醫(yī)療。
否則商業(yè)保險(xiǎn)對醫(yī)療費(fèi)用數(shù)據(jù)的不透明令之無法看到真實(shí)的情況，面對行政色彩濃重的醫(yī)療衛(wèi)生體系，更無法進(jìn)行精準(zhǔn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)或賠付管理，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司不敢進(jìn)入上述領(lǐng)域，尤其是帶病、慢病人群的保障更是無從談起。
這部分人恰是真正需要保障的人群。因此，只能關(guān)注被保險(xiǎn)人得病后的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，而對事前預(yù)防保健、健康教育和健康管理難以深入觸及。這方面惠民保的發(fā)展即可證明，地方政府的大力支持下，有著過百城市和上億人群參與的業(yè)績。但死亡螺旋、賠付等問題始終籠罩其上，對之持續(xù)性有著極大挑戰(zhàn)。
如上，伴隨這一波商保與醫(yī)保數(shù)據(jù)共享機(jī)制的推出、稅優(yōu)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的大擴(kuò)容，和銀行渠道在健康險(xiǎn)方面的持續(xù)發(fā)力，加之國家層面更為注重的數(shù)億慢病人群、帶病人群的納入，或許健康險(xiǎn)又到了再爆發(fā)的時(shí)代。這無論對國對民對行業(yè)，皆有利。
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