根據中國保監會《保險公司資金運用信息披露準則第1號：關聯交易》及相關規定，現公司將全資子公司深圳市富德資源投資控股有限公司（下稱“富德資源”）51%的股權以4,128,722,664.60元人民幣的價格轉讓給深圳市富德控股（集團）有限公司（下稱“富德集團”）的有關信息披露如下：

一、交易概述及交易標的的基本情況

（一）交易概述

2015年7月1日,富德集團與富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”或“公司”）簽訂了《股權轉讓協議》。該協議約定，公司將全資子公司富德資源51%的股權以4,128,722,664.60元人民幣的價格轉讓給富德集團。

（二）交易標的基本情況

富德資源成立于2013年12月6日，注冊資本80億元人民幣，并已全部繳足，經營范圍為各種資源的投資、開發、利用、生產、經營；礦產資源的勘探、開發、冶煉、深加工及相關貿易；資源開發利用及配套項目相關的技術研究、設計、施工、管理和經營，以及相關的人員培訓、咨詢及其他相關服務業務（需行政許可的另行申報）。

截止2015年5月31日，富德資源的實收資本為80億元人民幣，凈資產為8,095,534,636.48 元人民幣。

二、交易各方的關聯關系和關聯方基本情況

（一）交易各方的關聯關系

富德集團為我公司股東深圳市富德金融投資控股有限公司的控股股東。根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）的規定，富德集團系我公司關聯方，且此項交易金額超過我公司上一年度末凈資產的1%并超過500萬元，屬于重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德集團成立于2007年3月28日，注冊資本32億元人民幣，并已全部繳足，經營范圍為金融投資（具體投資項目另行審批）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。

三、交易的定價政策及定價依據

（一）定價政策

本次交易以富德資源的凈資產為基礎確定交易價格。

（二）定價依據

截止2015年5月31日，富德資源的實收資本為80億元人民幣，凈資產為8,095,534,636.48 元人民幣，交易雙方在平等、自愿、誠實信用的原則下，共同協商確定此次轉讓交易價格為4,128,722,664.60元人民幣（即凈資產8,095,534,636.48元乘以51%），本次交易定價公允。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

此次轉讓交易價格為4,128,722,664.60元人民幣。

（二）交易結算方式

富德集團應于股權轉讓協議生效之日起六個月內將股權轉讓款分期支付給公司。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

股權轉讓協議經轉讓、受讓雙方簽字蓋章后即成立并生效。生效日期為2015年7月1日，履行期限為協議生效之日起六個月。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，此項交易經我公司于2015年6月17日召開的第四屆董事會第四十二次臨時會議富保壽董字〔2015〕55號決議審議通過。

另外，經本公司獨立董事審慎審查，獨立董事認為本次交易“符合相關法律法規、監管規定以及公司相關制度的規定，有利于公司投資策略的調整和整體資產的優化”；且“不存在損害公司、股東及被保險人權益的情況”，從而同意了此項交易。

（二）審議的方式和過程

公司第四屆董事會第四十二次臨時會議于2015 年6 月17 日以現場表決方式在深圳召開，會議由董事長方力主持。會議應到董事13 人，實到董事13 人，代表有效票數13 票，13名董事全部同意此項交易。會議的召集召開程序和出席人數均符合《公司章程》和有關法律法規的規定。

六、承諾

我公司承諾：已充分知曉開展此項交易的責任和風險，并對本公告所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性負責，愿意接受有關方面監督。對本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發布之日起10個工作日內，向中國保監會保險資金運用監管部反映。

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一五年七月十五日